บมจ.เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ [JMART] เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีอายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าการเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เสนอขายระหว่างวันที่ 17-18 เมษายน และ 21 เมษายน พ.ศ. 2568
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568 อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทยังได้รับการปรับแนวโน้มจาก "ลบ" เป็น "คงที่" ที่อันดับเครดิต BBB+ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ทริสเรทติ้งคาดว่าภาระหนี้สินรวมของบริษัท ซึ่งวัดโดยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะลดลงจาก 3.8 เท่าในปี 2567 เป็น 3.4 เท่าในปี 2568 ซึ่งเป็นผลมาจากการคาดการณ์ว่าหนี้สินรวมของบริษัทจะลดลง
ขณะที่หุ้นกู้ JMART ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 ที่อันดับเครดิต BBB แนวโน้มคงที่ โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญกับการชำระหนี้มากกว่าการขยายการลงทุนในปี 2568 สะท้อนถึงแนวทางที่รอบคอบในการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ท้าทาย
วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้ 1. เพื่อนำไปคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงิน 2. เพื่อชำระคืนดอกเบี้ยหุ้นกู้ 3. เพื่อกระแสเงินสดสำหรับเงินกู้ยืมให้กับบริษัทย่อยภายในกลุ่มบริษัท 4. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ 5. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย
นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JMART เปิดเผยว่า ถึงแม้ประเทศไทยจะเผชิญปัญหาแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา แต่ JMART รวมถึงธุรกิจในกลุ่มบริษัทไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด สามารถให้บริการได้ตามปกติ หรือแม้ว่าสหรัฐฯ จะประกาศเพิ่มอัตราภาษีนำเข้า กลุ่มบริษัทไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจาก ธุรกิจของกลุ่มบริษัทไม่ได้มีการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทย
ในปี 2568 กลุ่มบริษัทพร้อมจะเติบโตด้วยเทคโนโลยี หรือแพลตฟอร์มอันทรงพลัง ที่สามารถหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ให้รีเทิร์นผลตอบแทนที่สูง อีกทั้งยังบริหารความเสี่ยงได้ด้วย NPL ในระดับต่ำ ล่าสุด สินเชื่อ Samsung Finance+ ภายใต้การบริหารของบริษัท KB J Capital และสินเชื่อ SG Finance+ โดยการบริหารของ SGC ได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งดีลเลอร์ และลูกค้าทั่วประเทศมียอดขายรวมกันมากกว่า 1.57 ล้านเครื่องในปี 2567 ที่ผ่านมา
ส่วนธุรกิจศูนย์การค้าชุมชนภายใต้การบริหารของ บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท [J] กลุ่มบริษัทมั่นใจในโครงการคอมมูนิตี้มอลล์ที่สามารถตอบโจทย์ชุมชนได้ต่อเนื่อง และเป็นแหล่งรับรู้รายได้ที่ยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมาเปิดศูนย์การค้าชุมชนเพิ่มได้อีก 2 ศูนย์การค้า คือ โครงการแจส กรีน วิลเลจ ประเวศ และโครงการ แจส กรีน วิลเลจ รามคำแหง ซึ่งคาดว่าจะสร้างการรับรู้รายได้เต็มปีได้ภายในปี 2568 นี้